добавить инн в битрикс
Как добавить реквизиты компании в Битрикс24
Откройте CRM, перейдите в карточку конкретной компании и найдите поле «реквизиты». У клиента могут быть реквизиты трех типов: юридическое лицо, физическое лицо или ИП.
Нажимаем «изменить» на блок, в котором добавлены реквизиты.
В поле «реквизиты» нажимаем на кнопку «добавить» и в открывшемся списке выбираем тип организации: ИП, Юр.лицо или Физ.лицо.
Начинайте заполнять поля с ИНН, тогда часть реквизитов заполнится автоматически.
Подождите загрузку данных и выберите название компании, когда оно загрузится.
На этом этапе вы также можете проверить корректность ИНН, ведь если ничего не загрузится, то стоит проверить корректность реквизитов.
После загрузки данных в карточке отобразится основная информация по юридическому лицу.
Далее заполняем остальные поля по необходимости: контактное лицо, бухгалтер, реквизиты для оплаты и т.п.
Банковские реквизиты, фактический и юридический адрес, адрес регистрации и бенефициара, если это необходимо, добавляются после сохранения основных реквизитов компании.
После сохранения, реквизиты отобразятся в карточке в поле «Реквизиты», но с заголовком «Юридическое лицо», так как добавлены реквизиты юридического лица.
Как добавить реквизиты своей компании?
Как это работает?
Для примера, настроим информацию о нашей туристической компании.
Добавим новую компанию.
Укажем общую информацию о компании и перейдем к блоку Реквизиты.
Нажмем Добавить и выберем шаблон реквизитов для организации.
Заполняем подробную информацию о компании.
Чуть ниже добавляем и банковские реквизиты.
Готово! Теперь при создании счёта Битрикс24 автоматически подставит нужные реквизиты.
Автоматическое бесплатное в 1 клик заполнение реквизитов компании и банка клиента в Битрикс24.CRM
Ведется учет и регистрация клиентов, партнеров, контрагентов, поставщиков, информации о их контактных и банковских реквизитах?
В базе данных CRM «Компании» актуальная и главное правильная информация о реквизитах необходима в повседневной работе любой компании для обращений, уведомлений, при оформлении счетов, бухгалтерских и юридических документов.
Смоделируем ситуации, по сценарию нам необходимо зарегистрировать новую компанию. В разделе компании, активируем кнопку и откроем новую карточку. Заполним обязательные поля:
Следующий важный шаг, это добавление сведений о ИНН и других банковских реквизитах. Открываем нужный раздел и активируем кнопку добавить.
Система предлагает выбор формы собственности (организация (юридические лица), ИП или физическое лицо). Почему это важно- дело в том, что формы карточек и наборы обязательных полей у клиентов с разной формой собственности различаются.
Второй шаг заполним поле ИНН. При сохранении информации в поле ИНН, Битрикс24.CRM запускает автоматическую проверку на совпадения по внутренней архивной базе, связанной с открытой базой налоговых органов России.
В случае обнаружения совпадения система предоставляет пользователю возможность одним кликом клавиши манипулятора «мышь» заполнить обнаруженной информацией все доступные поля новой карточки.
Несоблюдение правильности написания этого важного поля часто служит причиной возврата оформленных документов с пометкой ошибка.
После заполнения реквизитов компании, с целью соблюдения единого стандарта менеджеру необходимо вручную вносить исправления и корректировки правильности названия компании в соответствии с учетными регистрационными документами или внутренними требованиями компании или правилам описания принятыми в 1С.
По факту процедура полного заполнения реквизитов достаточно длительная процедура, требующая внимательности и зависящая от человеческого фактора.
Мы хотим, чтобы менеджеры:
Чтобы карточка компании содержала дополнительные расширенные данные:
И другая дополнительная информация.
Чтобы менеджеры могли точно сегментировать зарегистрированные компании и проводить целевую работу, рассылки по актуальным темам и направлениям.
Чтобы по желанию пользователя название компании автоматически корректировалось и проводилось в соответствие с регистрационными данными без участия человека.
Чтобы при необходимости при интеграции данных можно было использовать 1С утвержденный формат написания названий компаний.
Чтобы происходила загрузка корректного юридического адреса в полном соответствии с установленными требованиями, полная информация в одном поле в одной строке.
После установки откроется уже привычная типовая форма, в которой нужно прописать API ключ сервиса DaData. Подробная инструкция о том где получить этот ключ и дальнейшие действия расположены в конце экрана.
Настройка и выбор дополнительные полей интуитивно прост и осуществляется по Вашему желанию. Это информация о:
Следующий шаг — это заполнение банковских реквизитов, необходимо указать два обязательных параметра:
В результате после обновления экрана все разрешенные поля будут заполнены актуальной информацией.
При необходимости смена расчетного счета осуществляется непосредственно из приложения или в соответствующем разделе карточки клиента.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
Автомобиль покажут в музеях и галереях.
Разработчики Х5 Технологии рассказывают, почему важно и интересно научить кодить детей, у которых меньше возможностей.
Другая реальность, наступившая в марте 2020 года, научила нас жить и работать по-новому. Сотрудники контакт-центров одними из первых почувствовали изменения. Именно им пришлось объяснять авиапассажирам, почему отменилась поездка, на их плечи свалилась львиная доля непривычных запросов, в том числе пришлось отрабатывать обращения по резко…
Мы изучили, с какими трудностями сталкиваются компании, которые хотят развивать собственные контакт-центры, — о трех самых характерных явлениях читайте ниже. А тех, кому эта тема близка и интересна, ждем 16 ноября на бесплатном вебинаре, где вы узнаете, как запустить полноценный контакт-центр за одну рабочую неделю.
Как добавить реквизиты своей компании в документы Битрикс24?
Как добавить реквизиты своей компании в документы Битрикс24?
Теперь вы можете хранить данные о реквизитах своей компании в Битрикс24 и подставлять их во все необходимые документы. Если у вас сразу несколько компаний, то можно выбрать соответствующие реквизиты из списка.
Например, рассмотрим настройку данных для турфирмы.
Во-первых, откроем «Настройки» для CRM. Там будет пункт «Реквизиты ваших компаний».
Нажмем кнопку «Добавить компанию» в правом верхнем углу.
Затем введем информацию о турфирме и найдем графу «Реквизиты».
Там будет написано «Добавить». Нужно нажать на необходимый шаблон реквизитов.
Шаблон реквизитов – это список полей, которые следует заполнить.
Вводим всю информацию о компании, которая понадобится для документов.
Затем переходим к пункту «Банковские реквизиты».
Готово! Реквизиты успешно добавлены. Теперь работать с документами будет проще.
Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]
Приложение для быстрого заполнения:
1) реквизитов компаний по данным ИНН или названия компании (ООО, ОАО, ИП и т.д.)
2) банковских реквизитов по данным ИНН или названия банка, включая номер счета компании
Дополнительно:
— Может устанавливать название компании согласно данным ФНС
— Может сохранять название компании без орг. формы в поле «Очищенное название»
— Записывает точное наименование должности руководителя компании, для использования в генераторе документов CRM
— Получает точный юридический адрес компании, сохраняет в реквизитах компании и карточке компании
— Сохраняет город компании в карточку компании
Приложение может создавать дополнительные поля карточки компании
— Поле ИНН, сохраняет ИНН
— Поле «Полный юридический адрес», сохраняет полный адрес
— Поле «Город»
— Поле «Очищенное название», сохраняет название компании без орг. формы.
Эти поля можно использовать в документах, бизнес-процессах, письмах, sms, роботах и т.д..
Приложение получает данные через сервис daData.ru.
В сутки можно бесплатно получить и сохранить 10 000 реквизитов.
Версия 7
Бомбическая седьмая версия приложения.
Новый функционал поиска дубликатов компаний прямо в приложении!
Возможность быстро перейти и объединить дубликаты!
Версия 6
Июльское обновление приложения
1. Создаем новое поля в компании «ФИО руководителя»
2. Создаем новые поля в компании ОГРН и ОГРНИП
3. Запрещаем править настройки всем, кроме администраторов порталов
4. Скрываем поле API Ключ для пользователей
5. Заменили название вкладки с «ЗАПОЛНИТЬ РЕКВИЗИТЫ» с «АВТОРЕКВИЗИТЫ»
6. В настройках приложения выводим подсказки у каждого поля
7. Сохраняем р/с без ввода банковских реквизитов
8. Создаем новые разделы в карточке компании и складываем туда поля
2. Новая опция «Создавать компанию из названия, если там ИНН»
Просто, впишите ИНН в названии компании и мы подхватим его и закачаем реквизиты без дополнительных вопросов.
5. Общая оптимизация скорости работы.
Версия 2
Оптимизирован интерфейс и ускорена работа приложения.
Приложение создает в поле карточки компании
— Поле ИНН, сохраняет ИНН
— Поле «Полный юридический адрес», сохраняет полный адрес
Эти поля можно использовать в документах, бизнес-процессах, письмах, sms, роботах и т.д..
Версия 1
Приложение для быстрого заполнения реквизитов компаний по вводу ИНН или названия компании (ООО, ОАО, ИП и т.д.)
Дополнительно:
— Устанавливает название компании согласно данным ФНС
— Записывает точное наименование должности руководителя компании, для использования в генераторе документов CRM
— Записывает красивое написание инициалов руководителя
— Получает точный юридический адрес компании