как выставить счет в битриксе 24

Как выставить счёт?

Как выставить счёт?

Есть несколько способов выставить счёт.

Конвертировать сделку из карточки

Конвертировать сделку из списка

Нажмите на плюсик или кнопку Выставить счёт

Выставить счёт из карточки контакта или компании

Перейдите на вкладку Счета и нажмите кнопку создания

Выставить счёт из списка контактов или компаний

Во всех случаях вы перейдете к форме создания счёта.

Как заполнить форму счёта?

Форма счёта состоит из блоков. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

В этом блоке мы указываем, кому выставить счёт. Выберите контакт или компанию из списка, либо создайте нового получателя.

После выбора вы увидите краткую информацию о клиенте.

Выберите необходимый способ оплаты из списка.

Источник

Процесс «Счет на оплату»

Первый запуск и настройка

Для работы с бизнес-процессом администратору портала нужно его настроить. Чтобы настроить бизнес-процесс, откройте ленту Новостей > Ещё > Процессы.

Выберите бизнес-процесс Счет на оплату.

При первом запуске система предложит настроить параметры бизнес-процесса. В появившемся окне укажите того, кто будет ответственным за финальное утверждение, а также того, кто оформляет счет.

Как запустить бизнес-процесс Счет на оплату.

Чтобы запустить процесс, вам нужно заполнить поля и нажать кнопку отправить. Поля, помеченные звездочкой обязательны для заполнения. Если они не будут заполнены, процесс не запустится.

Когда процесс будет запущен, он будет отправлен на утверждение вашему непосредственному руководителю, далее руководителю руководителя и т.д. Цепочка утверждения завершится на генеральном директоре. Окно утверждения счета для руководителей будет выглядеть следующим образом:

При положительном ответе руководства, счет будет передан на оформление бухгалтеру или его заместителю.

Если бухгалтер подтвердит оплату, ему будет выслано новое задание на оплату счета.

Как только бухгалтер завершит оплату, сотрудник отправивший запрос на оплату счета получит задание по предоставлению документов (акт, накладная, оригинал счета).

Когда сотрудник отправит данные, бухгалтеру нужно будет подтвердить наличие всех необходимых документов.

Если с документами нет проблем и бухгалтер подтверждает наличие документов, процесс завершается.

В открывшемся окне нужно указать сотрудника или отдел, который будет обрабатывать бизнес-процесс.

Источник

Шаблоны счетов и предложений

При работе с клиентом возникает момент, когда вы обсудили детали сделки и вам нужно выставить счёт на оплату. А если у вас в компании используется несколько видов счетов, то ручное формирование таких документов отнимает кучу сил:)

С Битрикс24 вы можете гибко настроить шаблоны счетов и предложений. Вы выбираете нужный тип документа, а система автоматически формирует его и заполняет данными.

В статье описано создание шаблонов счетов и предложений с помощью устаревших печатных форм. Сейчас этот функционал не расширяется и в будущем престанет поддерживаться.

Мы рекомендуем работать с шаблонами счетов и предложений через Шаблоны документов.

Как работать с шаблоном счета или предложения

Выберите обработчик – Печать документов счета (invoicedocument).

Предложение

Для работы с шаблонами предложении откройте раздел CRM > Предложения.

Выберите нужное предложение и используйте кнопку Документ.

Как создать шаблон?

Шаблоны счетов и предложений создаются одинаково, поэтому мы рассмотрим процесс на примере счёта.

Настройки полей шаблона

Далее настройте внешний вид шаблона. Вы можете увидеть как будет выглядеть будущий документ в правой части страницы.

Как использовать шаблон?

После сохранения новый шаблон появится в списке способов оплаты. Убедитесь, что платежная система активна.

Теперь при создании счёта вы можете выбрать этот шаблон в блоке Способ оплаты:

Шаблон коммерческого предложения выбирается на этапе отправки/печати:

Источник

Как выставить счёт в Битрикс 24

Отправим материал вам на:

Как выставить счёт?

Есть несколько способов выставить счёт.

Конвертировать сделку из карточки

Конвертировать сделку из списка

Нажмите на плюсик или кнопку Выставить счёт

Выставить счёт из карточки контакта или компании

Перейдите на вкладку Счета и нажмите кнопку создания

Выставить счёт из списка контактов или компаний

Во всех случаях вы перейдете к форме создания счёта.

Как заполнить форму счёта?

Форма счёта состоит из блоков. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

В этом блоке мы указываем, кому выставить счёт. Выберите контакт или компанию из списка, либо создайте нового получателя.

После выбора вы увидите краткую информацию о клиенте.

Выберите необходимый способ оплаты из списка.

Сделайте счёт регулярным, если вы часто выставляете один и тот же счёт. Например, ежемесячный счёт клиенту за доставку продуктов.

Счёт обязательно должен содержать список товаров или услуг для оплаты. Выберите или добавьте товары, а также настройте скидку и налог.

Источник

Как выставить счёт в Битрикс 24

Отправим материал вам на:

Как выставить счёт?

Есть несколько способов выставить счёт.

Конвертировать сделку из карточки

Конвертировать сделку из списка

Нажмите на плюсик или кнопку Выставить счёт

Выставить счёт из карточки контакта или компании

Перейдите на вкладку Счета и нажмите кнопку создания

Выставить счёт из списка контактов или компаний

Во всех случаях вы перейдете к форме создания счёта.

Как заполнить форму счёта?

Форма счёта состоит из блоков. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

В этом блоке мы указываем, кому выставить счёт. Выберите контакт или компанию из списка, либо создайте нового получателя.

После выбора вы увидите краткую информацию о клиенте.

Выберите необходимый способ оплаты из списка.

Сделайте счёт регулярным, если вы часто выставляете один и тот же счёт. Например, ежемесячный счёт клиенту за доставку продуктов.

Счёт обязательно должен содержать список товаров или услуг для оплаты. Выберите или добавьте товары, а также настройте скидку и налог.

Источник