как в 1с сделать скидку в счете

Реализация системы скидок

В типовом механизме мы имеем систему скидок скудную и всегда обязательно привязанную к проценту.

Скидка по типу цен

Есть в типовом механизме документа установка скидок «Количество одного товара в документе превысило», механизм представляет собой, если в поле указать кол-во товара 3, то на каждый товар будет скидка, указанная в поле процент. Возникла необходимость, чтобы был не процент скидки, а конкретная сумма.

Для реализации необходимо добавить поле в документе «Установка скидок номенклатуры», в котором и будет критерий (в моем случае видов скидок 4, потому создан справочник и справочник привязан к критериям скидки). В критерии мы указываем, что будет действовать специальная цена (Справочник «Тип Цен», создаем свой, чтобы не был связан с точкой). Далее заполняем документ «Установка скидок номенклатуры» все необходимые поля в типовом механизме.

После заходим в «Установка цен номенклатуры», создаем документ с типом цен, который заполнен в новом критерии. Выставляем цены с учетом скидки, проводим, готово.

Скидка на товар кратный условию

Рассмотрим скидку, если купили 2 позиции, то 3 по скидке, 4 снова за полную стоимость (в варианте 1, после выполнения условия, например купили 2 позиции, то на 3,4,5 и т д. уже будет действовать скидка), то есть скидка действует только каждой 3 позиции. Работает абсолютно так же как и первая позиция, только добавляется еще 1 свой критерий ( тип цен, кратность), в первом варианте только тип цен.

Вот код для расчета по кратности

Остальные типы скидок, думаю, не так интересны, потому рассматривать не будем.

Источник

Как установить скидки на продукцию в 1С:ERP

В системе 1С:ERP предусмотрена функция установка скидок при продаже товаров. Скидки могут быть применены как к розничным продажам, так и для оптовой торговли.

В данной инструкции будет рассмотрено 2 варианта установки скидок: вручную и автоматически.

Перед началом работы с функционалом скидок, необходимо произвести настройки в системе.

Настройка системы

Пользователю дается возможность выбрать вариант скидок в продажах. Также в самом низу окна можно включить бонусные программы.

Установка скидок вручную

Ручные скидки устанавливается пользователем в процессе создания документа реализации (вводятся для каждой позиции товара или услуги отдельно).

Пользователь переходит в Заказы клиентов раздела Продажи.

Создает новый заказ.

Далее нужно заполнить товары и указать скидку.

Если пользователь попытается провести этот документ, то система выдаст предупреждение. Данная ошибка не имеет отношение к ценам и нужно избавится от этого сообщения. Речь идет о максимально допустимой скидке.

Нужно выбрать Пользователь.

Далее пользователю нужно найти пункт Менеджеры отдела продаж.

Далее нужно нажать на кнопку Правила продаж.

Здесь пользователь может увидеть, какие стоят ограничения. Их можно заменить на нужное значение процента скидки.

Теперь необходимо вернутся к документу Заказ клиента, выставить процент скидки и провести документ.

Таким образом можно установить скидку вручную.

Установка автоматической скидки

Пользователь переходит в раздел CRM и маркетинг и выбирает Скидки (наценки).

Пользователь заполняет форму названием и значением скидки, после чего переходит на вкладку Условия предоставления.

Далее нужно указать, в результате чего будет применятся данная скидка. Потребуется прописать условия предоставления. В качестве примера укажем За разовый объем продаж.

Пользователь заполняет условие предоставление скидки. Получается, если количество товаров больше двух штук, то скидка применяется ко всем видов товаров (обратите внимание, что можно указать действие скидки на определенный товар или ограничить условие предоставление на выбранную номенклатуру).

Теперь нужно вернутся на первую вкладку. Скидка готова, но пока она не предоставляется. Для того, чтобы скидка начала действовать, нужно указать получателя.

Пользователь нажимает на гиперссылку Изменить в поле Получатель.

В данном примере скидка будет указана на складах. Нужно выбрать склад, на котором лежит товар, и указать статус Действует.

Указать даты, в течении которых будет действовать скидка. После этого нажать кнопку Применить.

Обратите внимание на скриншоте ниже, что в правой части пользователь может увидеть с какого и по какое число будет действовать скидка. Данная скидка будет работать во всех документах отгрузки, в том числе и Заказе клиента.

Далее ользователь переходит в Заказ клиента, который находится в разделе Продажи.

Далее создадим новый заказ для проверки работоспособности скидки. При заполнении основной информации нужно помнить, что необходимо указать склад, на который действует скидка. После заполнения на основной вкладке, пользователь заполняет следующую вкладку «Товары».

Для тестирования пользователь ставит количество больше одного и нажимает на кнопку Цены и скидки и выбирает Рассчитать скидки (наценки).

Скидки автоматически заполнятся в колонках.

Также есть возможность посмотреть, какие скидки действуют для текущей строки. Нужно нажать в списке на Открыть информацию о скидках для текущей строки.

Здесь выводится дерево скидок и можно увидеть, что скидка сработала. Если бы в корневой папке «Максимум» было бы больше скидок, то система бы выбрала максимальную скидку из возможного списка.

Таким образом мы рассмотрели, как установить скидки вручную и как настроить автоматические скидки.

Расчет себестоимости успешно выполнен и теперь можно получать финансовый результат как с учетом внутрифирменных перепродаж, так и без учета этих операций.

Источник

Как настроить скидочную систему в 1С торговля?

Подробная инструкция как настроить скидочную систему в 1С Торговля.

Содержание

Скидки – это неотъемлемая часть политики клиентоориентированной компании. Дисконтом можно добиться:

Таким образом, бонусов, снижающих стоимость покупок, на предприятии может быть великое множество, и они могут зависеть от различных факторов. Соответственно, необходимо так настроить их в программе, чтобы снизить временные затраты продавца, за которым останется только контроль автоматически сформированных скидок.

Рассматривая процесс настройки скидки в программе 1С: Управление торговлей необходимо обратить внимание на 2 момента:

Начнем с самого начала.

1. Настройка возможности предоставления скидок в 1С: Управление торговлей

Для того чтобы настроить или внести изменения и дополнения в существующие настройки надо перейти в раздел «CRM и Маркетинг» категории «Настройка НСИ и разделов» меню «НСИ и администрирование».

Раскрыть категорию «Маркетинг» и проверить установку «галочек» напротив строк: «Ручные скидки в продажах (в закупках)», «Автоматические скидки в продажах», а также внутри данных опций напротив строк, связанных с ограничениями ручных скидок в продажах по соглашениям или по пользователям, и строк с настройками карт лояльности и бонусных программ.

Также должна стоять «галка» в строке «Ценовые группы» — это необходимо для того, чтобы впоследствии можно было объединять различные товары в группы, для которых будут устанавливаться одни и те же расчеты цен и скидок.

Так, ценовые группы могут быть созданы по видам продукции, например, кондиционеры, холодильники, телевизоры и т.п. Или типам товаров, допустим, обувь, верхняя одежда, белье. Система позволяет создать ценовые группы по любым удобным вам характеристикам.

Настройки ценовых групп, видов карт лояльности, бонусных программ и условий предоставления скидок можно осуществить в разделе «Настройки и справочники по CRM и маркетингу».

После того, как необходимые «галочки» проставлены, можно перейти к настройкам видов скидок.

2. Виды скидок в системе

В УТ предусмотрена настройка 2х видов скидок:

В каждом из этих видов предусмотрена возможность настроить различные варианты скидок.

Ручные скидки – удобный инструмент, когда акции в магазине меняются часто или необходимо срочно увеличить объем продаж всего ассортимента или определенного товара в моменте. Например, утром снижение цены на йогурт, днем на кефир, вечером на молоко. А также в случаях назначения разовой индивидуальной скидки оптовому покупателю. С другой стороны, данный инструмент имеет и много «минусов». Один из них – это человеческий фактор, когда продавец при вводе дисконта может ошибиться механически. Допустим, вместо 100 руб., указать 1000 руб.

Еще один момент, который нельзя скидывать со счетов, это «хитрость» продавцов при покупке товаров для себя или знакомых с более значительными скидками, чем это установлено на предприятии.

Случается, что ошибки совершаются из-за большой номенклатуры, когда кассир не успевает сообразить, входит ли данный продукт в «акционную» группу.

В любом случае, использование ручной скидки – это увеличение времени, затраченного продавцом, на одну операцию, поэтому автоматические скидки выглядят привлекательнее.

Подробнее об этом будет рассказано ниже.

3. Варианты скидок и схемы условий их предоставления

1С позволяет настроить скидки при следующих событиях:

По каждому из этих случае также можно настроить несколько вариантов скидок.

Скидки можно устанавливать как в процентах от стоимости ТМЦ, так и в суммовом выражении. Существуют варианты бонусов, которые зависят от количества единиц покупаемого товара. Бонус может предоставляться как в виде того же товара, что приобретает покупатель (скидка количеством), так и в виде другого (подарок).

Также в программе можно выстраивать различные схемы условий предоставления скидок:

Схемы могут в себя включать как одну скидку, предоставляемую за определенное событие, так и суммы нескольких скидок при выполнении нескольких условий.

4. Совместное применение скидок

Как отмечалось выше, в 1С Торговля можно объединить скидки в определенные группы. Это нужно в случаях, когда клиент выполняет при покупке сразу несколько условий. Соответственно, нужно определить какая из скидок ему будет предоставлена.

Для этого группе скидок нужно выбрать вариант совместного применения.

Рассматриваться выбор будет на следующем примере:

Существуют в группе 3 варианта дисконта:

Стоимость реализуемого товара 1000 руб.

Наиболее часто применяется вариант «Максимум» — это тот случай, когда выбирается и применяется наибольшая скидка из возможных для этой группы. В рассматриваемом примере будет выбрано 10%.

1000 – (1000*0,1) = 900 руб. итоговая стоимость товара.

Вариант «Минимум» — будет применяться скидка с наименьшим значением, т.е. 3%.

1000 – (1000*0,03) = 970 руб. итого.

При выборе варианта «Сложение» скидка будет самой максимальной, т.к. все варианты этой группы суммируются. Получится 10 + 3+ 7 = 20%.

1000 – (1000*0,2) = 800 руб. в итоге.

«Умножение» — вариант последовательного применения скидок. Здесь расчет более сложный.

Сначала применяется скидка 10%:

1000 – (1000*0,1) = 900 руб.

Затем применяется 3%:

900 – (900*0,03) = 873 руб.

Далее применяется 7%:

873 – (873*0,07) = 811,89 руб.

Конечная скидка получается 1000 – 811,89 = 188,11 руб.

В процентах это составляет:

Проверим данный расчет в 1С:

Так и происходит расчет в программе.

Вариант «Вытеснение» предполагает применение скидки, имеющей высший приоритет в группе. Чаще всего применяется к группам товаров, а не отдельным элементам. Например, в магазине установлено снижение цены на все кондитерские изделия в размере 10%, но, если в корзине покупателя будет лежать курица, то к общей сумме покупки будет применена скидка в 3%, а дисконт на «кондитерку» не используется. Вот для таких случаев выбирают данный вариант. В рассматриваемом примере будет «работать» первая позиция.

5. Процесс настраивания скидок в системе

Для настройки любого вида снижения цен понадобятся следующие шаги.

Во-первых, в подразделе «CRM и маркетинг» раздела «Настройки разделов» меню «НСИ и администрирование» проверяется включена ли возможность устанавливать ручные и автоматические скидки.

Ручные скидки после этого можно вводить при оформлении документов реализации вручную, главное, не превысить размер разрешенной ручной скидки. В противном случае, программа не даст провести документ.

Для настройки автоматических скидок осуществляется следующий шаг.

Во-вторых, условия скидок задаются в справочнике «Условия предоставления скидок (наценок)». Он находится в разделе «Настройки и справочники» меню «CRM и маркетинг».

При переходе по ссылке и нажатии на кнопку «Создать» предлагается выбрать один из одиннадцати типов условий предоставления бонусов. Здесь можно оформить снижение стоимости за форму оплаты, ассортимент, объем продаж и т.п. Все варианты представлены на схеме:

В открывшемся после выбора окне можно задать наименование условия, в каких случаях оно применяется (по всей номенклатуре или выборочно) и т.д.

Все созданные условия рекомендуется объединять в группы для облегчения поиска и использования.

В-третьих, необходимо перейти в подраздел «Скидки (наценки)» раздела «Цены и скидки» меню «CRM и маркетинг». Здесь по кнопке «Создать» можно выбрать вариант автоматической скидки из 12-ти предложенных.

Здесь же представлены скидки, уже введенные в программе. По каждой из них можно получить информацию в окне справа, либо кликнув на нее, откроется окошко с информацией.

Далее рассмотрим на конкретных примерах настройку и применение дисконтов в программе.

6. Настройка и применение ручной скидки

На предприятии случаются ситуации, когда необходимо использовать ручные скидки (РС). Вместе с тем, любому руководителю хотелось бы избежать арифметических ошибок, невнимательности или некорректного поведения со стороны кассира, когда покупателю предоставляется большая скидка, чем установлено в магазине.

Для этого при создании РС устанавливается ее максимальный порог. Причем как для всего ассортимента, так и для отдельных категорий.

О том, как включить возможность использования РС в программе, говорилось выше.

После этого нужно дать права кассиру (продавцу) на установление РС. Для этого в меню «НСИ и администрирование» в разделе «Администрирование» выбирается подраздел «Настройки пользователей и прав». В открывшемся окне нажатием на гиперссылку «Пользователи» раскрывается соответствующая форма.

В ней надо выбрать конкретного сотрудника, выделить строку с его данными и нажать кнопку «Правила продаж».

В появившемся окошке во вкладке «Рабочее место кассира» задаются права работнику:

Также здесь есть право на ручное изменение карт лояльности и редактирование данных покупателя. Администратор устанавливает необходимые права.

На вкладке «Скидки (наценки)» выставляется ограничение на максимальный размер РС. Для этого ставится «галочка» напротив «Ограничивать ручные скидки» и проставляет максимальный процент скидки в одноименном поле.

Нужно учитывать тот момент, что если «галочка» стоит, а процент скидки не назначен, то кассир не сможет устанавливать РС.

В этом же окне есть гиперссылка «Уточнить по ценовым группам». Клик на нее откроет поле для выбора ценовой группы и установления на нее другого показателя максимальной скидки.

Например, для всей номенклатуры предоставляется максимальная ручная скидка 10%, а на ценовую группу «Телевизоры» только 7%.

После того, как данные внесены, нажатием кнопки «Записать и закрыть» права пользователя и максимальные размеры РС начинают работать.

7. Установление ручной скидки кассиром

Рассмотрим применение ручной скидки кассиром с установленными ограничениями прав на примере.

Кассир ККМ Масюк Д.В для открытия кассовой смены переходит в раздел «Рабочее место кассира» меню «Продажи». Через кнопку «Операции с ККМ» выбирает фискальный регистратор и нажатием на одноименную кнопку открывает смену.

Через клавишу «Поиск» кассир находит товар в открывшемся окне, например, «Вентилятор настольный», кликает на него и кнопкой «Перенести в документ» отражает выбранную позицию в чеке.

Нажатием клавиши «Ручные скидки» Масюк открывает окошко, в котором указаны:

Кассиру остается указать размер РС и нажать кнопку «ОК».

Предположим, что Масюк решила схитрить и дать покупателю больший процент снижения стоимости, чем установлено на предприятии. По условиям примера максимальный объем составляет 4%, кассир же вводит 10%.

Программа с указанного процента определяет суммовое выражение предоставляемого дисконта и выделяет оба показателя красным цветом, т.к. превышен установленный максимальный размер.

Предположим, что кассир настойчиво хочет предоставить указанную им скидку и нажимает «Ок». Снова появляется предупреждение о том, что превышен размер максимальной скидки. Программа уточняет, планирует ли продавец продолжить? Допустим, Масюк нажимает «ОК».

Открывается заполненная форма чека с указанием товара, его цены, размера скидки и итоговой стоимости после снижения. Предположим, кассир нажимает клавишу «Оплата наличными», чтобы принять деньги от покупателя. Программа предложит рассчитать скидку, после чего выдаст два сообщения об ошибке, сообщая, что превышен установленный максимальный размер.

Таким образом, кассовый работник не сможет рассчитать покупателя и оформить продажу, пытаясь дать увеличенный дисконт. Для изменения скидки можно нажать на подсвеченный в чеке ее размер, откроется то же самое окно, что и в начале. В нем продавец проставит верный процент. После чего программа даст возможность беспрепятственно оформить продажу.

8. Настройка автоматической скидки (АС) на первую покупку

Рассмотрим какие распространенные снижения цен используются на предприятиях и как некоторые из них настроить в программе 1С.

Одна из наиболее встречающихся акций – при покупке нескольких единиц продукции получи еще одну в подарок.

Для формирования такого бонуса, как обычно, в меню «CRM и маркетинг», в разделе «Скидки (наценки)» по кнопке «Создать» выбирается «Скидка количеством».

В открывшемся окне в строке «Размер скидки» выбирается количество единиц товара, который будет выдаваться бесплатно и количество единиц товара, при котором акция действует. Автоматически заполнится наименование скидки, а группу совместного применения можно выбрать из выпадающего списка. Ставятся отметки напротив способа применения (скидка) и назначается АС. Здесь же можно выбрать уточнения по номенклатуре товара, участвующего в акции, а также возможность учета характеристик.

Нажатием на подсвеченную строку «Изменить» в поле получатель (предварительно информация должна быть записана) выбирается срок действия акции. Кнопка «Установить статус» в открывшемся окне включает действие дисконта. Здесь же можно настроить дополнительные условия действия скидки:

Нажав на подсвеченную строку «Изменить общий статус», выбирается начало и срок действия скидки.

Проверим как все работает после настройки. Откроем документ реализации товаров и услуг, на вкладке товары выберем любую позицию. Нажатием на кнопку «Цены и скидки» выберем «Назначить автоматические скидки».

Как помним из настроек, каждая 4я единица должна предоставляться бесплатно. Через кнопку «Печать» посмотрим отражение операции.

Как видно, АС количеством сработала. Стоимость за 4 единицы товара должна была бы быть 200 руб., однако, один товар предоставляется бесплатно (что равно скидке в размере его стоимости). Сумма к оплате – 150 руб., что соответствует стоимости за 3 единицы товара.

В розничной продаже расчет АС происходит при нажатии на клавишу «Рассчитать скидки».

Скидка отображается в процентном и суммовом выражении и соответствует цене одной единицы товара. Акция в программе сработала.

9. Настройка скидок в день рождения клиента и от способа оплаты

Еще одна популярная акция – увеличение или предоставление дополнительной скидки на весь ассортимент, или группу товаров в день рождения покупателя. Обычно, применяют не только в сам день рождения, но и несколько дней до и после него.

Под каждого конкретного покупателя заводить карточку в системе сложно. Поэтому день рождения указывается в карте лояльность сразу как она оформляется покупателем. В системе все там же в форме «Скидки (наценки)» создается новая скидка. Во вкладке «Условия предоставления» по кнопке «Добавить» выбирается «За день рождения клиента». В открывшемся окне устанавливается количество дней, когда действует эта скидка.

После записи скидки она будет автоматически включаться при расчетах и использовании дисконтной карты клиента в установленные дни.

Одна из проблем, затягивающих время расчетов, является использование наличных денежных средств. Пока покупатель отсчитает нужную сумму, кассир пересчитает и выдаст сдачу, проходит достаточно много времени. Если еще и размен требуется, то расчеты затягиваются на неопределенный срок. Использование пластиковых карт намного удобнее и быстрее. Соответственно, для стимулирования безналичных расчетов можно устроить акцию – расплатись по карте и получи дополнительную скидку.

Настройка скидки происходит аналогичным способом, только выбирается условие предоставления: за форму оплаты. В открывшемся окошке делается выбор «Безналичная».

Теперь при оформлении продажи по безналу будет оформлять дополнительная скидка, например, 4%. В том размере, который будет задан в системе.

По аналогии можно задать скидки за время продажи, наличие карты и т.п.

10. Настройка накопительных АС и в зависимости от объемов покупки

Такие скидки используются обычно при оптовых продажах, а также при использовании дисконтных карт. Настройка происходит также в форме «Скидки (наценки)» через кнопку «Создать». Выбирается тип «Скидка (наценка) процентом». В открывшемся окне устанавливается размер скидки в процентах, указывается, что скидка предоставляется, например, держателям определенных дисконтных карт. Можно выбрать сегмент номенклатуры, на которую будет предоставляться скидка. При этом нужно указать, что по данной позиции количество одинаковых товаров должно быть равно или быть больше единицы.

На вкладке «Условия предоставления» можно выбрать дополнительные условия по кнопке «Добавить». Например, выбрать условие по объему продаж не менее 1000 USD за весь период.

Далее можно назначить следующие пороги объемов продаж, при которых скидка увеличивается.

Еще один вариант предоставления бонусов – это комбинация скидки за объем покупки и за первую покупку.

Настройка будет также происходить в разделе «Скидки (наценки)».

Выбираются соответствующие условия продаж:

Особых условий по покупателям, номенклатуре и т.п. выставлять не будем. Зададим срок действия скидок с текущего дня и бессрочно. Также отметим условия совместного применения скидок: «Сложение».

Выберем документ реализации, в табличной части подберем товар на сумму 6500 руб. По кнопке «Цены и скидки» отметим назначение автоматических скидок.

По строке отобразится скидка 10%. По кнопке «Цены и скидки» выберем «Открыть информацию о скидках по текущей строке».

В открывшемся окне видно, что сработали обе скидки: и 3% за первую покупку, и 7% за объем покупки свыше 5000 руб. Скидки суммировались согласно заданным условиям.

11. Дополнительные нюансы установки скидок клиентам в 1С

Программой предусмотрено заключение с клиентами как типовых, так и индивидуальных соглашений. В каждом из этих документов есть возможность настройки РС.

В табличной части документа на вкладке «Условия продаж» определяется размер максимальных РС, а на вкладке «Скидки по соглашению» устанавливаются АС.

Обратить внимание надо на тот момент, что в индивидуальном соглашении максимальный размер РС не может быть ниже, чем в типовом.

Интерес предоставляют и карты лояльности. Суть их сводится к тому, чтобы предоставить клиентам накопительные скидки в зависимости от объемов закупок. Однако, эту тему рассмотрим в отдельной статье, т.к. там существуют свои нюансы оформления карт.

Следовательно, анализ вариантов скидок в системе 1С показал возможность использования различных акций и снижения стоимости продукции для покупателей за объемы покупок, формы оплаты, использование карт и сертификатов компании, а также в зависимости от определенных дат или времени покупок.

В статье дана подробная инструкция по настройке различных скидок в системе. Однако, если на предприятии появляется идея акций, не предусмотренных в программе, всегда можно обратиться к специалистам 1С для доработки существующей конфигурации.

12. Видео-инструкция «Как настроить скидочную систему в 1С Торговля?»

Источник