как аннулировать счет фактуру в эдо
Аннулирование электронного документа
Если электронный документ выставлен ошибочно, то для лишения этого документа юридической значимости необходимо провести процедуру его аннулирования.
Сторона, которая инициирует аннулирование документа, посылает через оператора ЭДО предложение об аннулировании документа (ПОА) контрагенту с указанием причины аннулирования.
Для этого необходимо открыть соответствующий электронный документ, нажать «Другие действия», а затем «Аннулировать».
В открывшемся окне необходимо указать причину аннулирования и нажать «Аннулировать». Причина будет отражена в предложении об аннулировании, которое поступит Вашему контрагенту.
Сформированное предложение об аннулировании подписывается инициатором аннулирования и отправляется через оператора ЭДО контрагенту. Состояние ЭДО переходит в статус «Ожидается аннулирование».
Завершенный документ, находящийся в архиве, при получении предложения об аннулировании перенесется в папку «Аннулировать» разделов входящие или исходящие документы.
Контрагент может открыть соответствующий документ и ознакомиться с информацией в предложении об аннулировании.
Также инициировать процедуру аннулирования возможно сразу после отправки электронного документа контрагенту. При таком сценарии, Ваш контрагент получит отправленный документ в папку «Аннулировать» раздела входящие Текущих дел ЭДО.
! Обращаем внимание, если Вам необходимо аннулировать документ, отправленный по роуминговой настройке, воспользуйтесь инструкцией http://1c-edo.ru/handbook/28/3717/
Также вам может быть интересно:
Как аннулировать счет фактуру в эдо
Дата публикации 20.02.2018
Использован релиз 3.0.58
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ с 1 января 2019 года производится изменение налоговой ставки НДС с 18% на 20% (с 18/118 на 20/120 и с 15,25% на 16,67%).
С 01.10.2017 внесены изменения в формы и правила заполнения (ведения) счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, журнала учета счетов-фактур, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. Подробный комментарий см. здесь.
Для аннулирования электронного первичного документа по инициативе покупателя сторонам сделки необходимо:
Действия по аннулированию электронного первичного документа на стороне покупателя
Если выставленный первичный учетный документ ошибочно признан и подписан обеими сторона сделки, то для лишения этого документа юридической значимости необходимо провести процедуру его аннулирования.
Инициатором аннулирования, как правило, выступает та сторона, которая обнаружила допущенную ошибку.
Аннулирование электронного первичного документа, по которому цикл обмена завершен, производится из режима просмотра первичного документа.
Открыть для просмотра документ можно из документа учетной системы «Поступление (акт, накладная)»:
Для начала процедуры аннулирования необходимо из формы просмотра электронного документа выполнить команду Аннулировать из списка доступных команд, открываемого по кнопке Другие действия (рис. 3).
При выполнении команды Аннулировать в открывшемся окне необходимо указать причину аннулирования электронного документа и нажать кнопку ОК (рис. 4).
После выполнения описанных выше действий в адрес продавца будет автоматически сформировано «Предложение об аннулировании электронного документа (документов)», в который будет перенесена указанная причина аннулирования (рис. 5).
Подписание и отправка «Предложения об аннулировании электронного документа (документов)» производится в порядке, аналогичном действиям с любым электронным первичным документом.
В форме «Электронные документы» (Таблице состояния) отразится информация об ожидании от контрагента согласия на аннулирование, т.е. его подписи под документом об аннулировании (рис. 7).
В списке документов «Текущие дела ЭДО» электронная Товарная накладная, по которой сформировано предложение об аннулировании, будет перемещена в папку «На контроле» (рис. 8).
После получения от продавца согласия на аннулирование первичного документа, процедура аннулирования будет завершена. Ранее оформленный электронный первичный документ утратит юридическую силу.
В информационной строке состояния электронного обмена документа учетной системы «Поступление (акт, накладная)» появится сообщение «ЭДО аннулирован» (рис. 9).
В форме «Электронные документы» (Таблице состояния) будет размещена информация о том, что подтверждение согласия на аннулирование получено и документ аннулирован (рис. 10).
ВНИМАНИЕ! Аннулирование электронного первичного учетного документа не приводит автоматически к отмене проведения документа учетной системы «Поступление (акт, накладная)», который был создан на основании аннулированного электронного документа, а также к пометке его на удаление.
Если продавец предложение об аннулировании отклонил, то в адрес покупателя он направит сформированное и подписанное «Уведомление об уточнении» (рис. 11).
После получения «Уведомления об уточнении» в информационной строке состояния электронного обмена документа учетной системы «Поступление (акт, накладная)» появится запись «ЭДО завершен», которая свидетельствует о возвращении электронного обмена в состояние, предшествующее процессу аннулирования (рис. 12).
В форме «Электронные документы» (Таблице состояния) будет размещена информация о том, какие стадии обмена и аннулирования прошел электронный первичный документ (рис. 12)
Действия по аннулированию электронного первичного документа на стороне продавца
Одновременно информация о том, что поступило предложение об аннулировании электронного первичного документа, отражается в информационной строке состояния электронного обмена документа учетной системы «Реализация (акт, накладная)», на основании которого был сформирован аннулируемый документ (рис. 15).
Кроме того, сведения о тех действиях, которые необходимо выполнить в связи с новым поступившим предложением об аннулировании отражаются в форме «Электронные документы» (Таблице состояния) (рис. 16), открываемой по гиперссылке информационной строки состояния электронного обмена или по команде Открыть электронные документы из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, из документа «Реализация (акт, накладная)» (рис. 15).
Посмотреть содержание поступившего документа «Предложение об аннулировании» (рис. 17) можно, дважды щелкнув по активной строке списка «Текущие дела ЭДО» (рис. 14) или формы «Электронные документы» (Таблицы состояния) (рис. 16).
Если продавец согласен с предложением аннулировать ранее утвержденный первичный электронный документ, то он выражает свое согласие:
После подтверждения покупателем согласия на аннулирование первичного документа электронный первичный документ утрачивает юридическую силу.
В режиме просмотра «Предложения об аннулировании» можно удостовериться во взаимном согласии сторон на аннулирование, так как данный документ будет содержать подписи двух сторон (рис. 18).
В документе учетной системы «Реализация (акт, накладная)» в информационной строке состояния электронного обмена будет размещено сообщение «ЭДО аннулирован» (рис. 19).
В форме «Электронные документы» (Таблице состояния) будет отражена информация о подтверждении продавцом согласия на аннулирование документа, а также о том, что документ Товарная накладная аннулирован (рис. 20).
ВНИМАНИЕ! Аннулирование электронного первичного учетного документа не приводит автоматически к отмене проведения документа учетной системы «Реализация (акт, накладная)», на основании которого был сформирован аннулированный документ, а также к пометке его на удаление.
Если продавец с предложением об аннулировании не согласен, то вместо команды Согласиться с аннулированием он выполняет команду Не согласиться, нажав на одноименную кнопку в списке «Текущие дела ЭДО» (рис. 14) или в режиме просмотра электронного документа «Предложение об аннулировании» (рис. 17).
После выполнения команды Не согласиться в открывшемся окне необходимо указать причину отклонения предложения об аннулировании и нажать кнопку ОК (рис. 21).
После выполнения процедуры отклонения предложения об аннулировании в программе будет автоматически сформирован новый электронный документ «Уведомление об уточнении», в который будет перенесена причина отказа от аннулирования документа (рис. 22).
«Уведомление об уточнении» подписывается и отправляется продавцу в общем порядке.
Сведения о сформированном новом документе будут отражены в форме «Электронные документы» (Таблице состояния) (рис. 23).
После этого в информационной строке состояния электронного обмена документа «Реализация (акт, накладная)» будет отражена информация «ЭДО завершен», которая свидетельствует о возвращении электронного обмена в состояние, предшествующее процессу аннулирования (рис. 24).
Отклонение электронного документа
Видеоинструкция
В случае несогласия с электронным документом получатель может его отклонить или выполнить приёмку с учётом выявленных расхождений.
Процедуру отклонения необходимо инициировать до момента приёмки документа (утверждения и подписания). Для документов, обмен по которым завершён, следует воспользоваться одним из представленных вариантов:
Отклонение означает, что получатель отказался от подписания документа (при наличии запроса ответной подписи), а товары (работы, услуги, права) не приняты. Причина несогласия с документом указывается в уведомлении об уточнении (УОУ). Отклонить документ может только получатель.
Когда получатель инициирует отклонение документа, он посылает через оператора ЭДО уведомление об уточнении документа (УОУ). Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» требуется выбрать необходимый документ и нажать «Отклонить».
В открывшемся окне необходимо указать причину несогласия и нажать «Отклонить». Причина будет отражена в уведомлении об уточнении, которое поступит отправителю.
После отклонения документ переместится в папку «На контроле», а состояние ЭДО сменится на «Ожидается исправление». Причина отклонения доступна для просмотра в поле «Дополнительная информация».
Также причину отклонения можно просмотреть в форме просмотра электронного документа и в уведомлении об уточнении, которое было отправлено отправителю. В причине отказа указаны данные, которые были заполненные при отклонении документа.
После того как контрагент пришлёт новый экземпляр электронного документа, автоматически подберётся документ учёта, который был создан на основании отклонённого ЭД, а отклонённый документ переместится из папки «На контроле» в Архив ЭДО с состоянием ЭДО «Закрыт с отклонением».
Для обновления данных в документе учёта необходимо открыть вновь пришедший электронный документ, убедиться в актуальности данных, затем нажать «Ещё» и в открывшемся окне выбрать «Перезаполнить текущий». Документ учётной системы будет перезаполнен данными актуального электронного документа.
После завершения обмена документы доступны для просмотра в Архиве ЭДО.
Также вам может быть интересно:
В Диадоке появилась возможность аннулировать электронные документы
Зачастую бывает так, что после подписания в документе обнаруживают ошибку. В таких случаях стороны составляют новый документ, а ошибочный признают недействительным. При этом бумагу можно уничтожить или составить акт (соглашение) об аннулировании. А вот как быть с электронным документом?
В ноябре в Диадоке был реализован процесс аннулирования входящих и исходящих документов. Так, если отправитель или получатель уже подписанного электронного документа обнаружат в нем ошибку, они могут составить электронное соглашение о признании этого документа недействительным. Для этого достаточно открыть документ и нажать на кнопку «Аннулировать». Диадок самостоятельно сформирует соглашение об аннулировании, предоставит пользователю возможность указать причину аннулирования документа в комментарии, подписать и отправить данное соглашение контрагенту. Так как аннулирование — двусторонний процесс, чтобы признать документ недействительным под соглашением необходима подпись второй стороны. При этом если контрагент не согласен с решением об аннулировании, он имеет право отказать в подписи соглашения. В этом случае электронный документ остается юридически значимым.
В настройках личного кабинета есть возможность настроить получение уведомлений о запросах на аннулирование документов, а также решениях контрагента, на электронную почту. Для этого нужно отметить пункты «О новых входящих документах» и «О результате подписания документов контрагентами» соответственно.
В случае, если электронный документ с запросом подписи получателя (например, товарная накладная или акт) еще не подписан второй стороной, то отправитель может аннулировать его в одностороннем порядке. То же касается счетов-фактур с незавершенным документооборотом.
Никаких нормативных актов, регулирующих процесс признания документа недействительным, не существует. Однако существует сложившаяся практика составления соглашений об аннулировании документов. Эту практику мы без изменений перенесли в Диадок. Таким образом, процесс аннулировании электронных документов в Диадоке полностью отвечает всем требованиям законодательства. Более того, если раньше этот процесс не был автоматизирован, сейчас Диадок предлагает простой и удобный инструмент для аннулирования документов. Одним действием можно создать соглашение об аннулировании, связать его с недействительным документом и изменить статус документа в общем списке, что в дальнейшем позволит легко отфильтровать юридически значимые документы от недействительных
Тамара Мокеева
Эксперт проекта «Диадок»
Операции, которые раньше были на бумаге, проще и быстрее выполнять онлайн.
Аннулирование документов в ЭДО
Если после подписания документа в нем обнаружили ошибку, опечатку или другие неточности, контрагенты могут подписать акт об аннулировании. Обычно не возникает вопросов, как это сделать в рамках бумажного документооборота. Давайте разберемся, что делать, если контрагенты используют ЭДО.
В случае с ЭДО потребуется создать соглашение об аннулировании документа. Инициировать аннулирование может любая сторона. После завершения действия отредактировать либо вернуть документ будет нельзя.
С помощью сервиса Диадок можно аннулировать документы путем создания соглашения. Функция доступна в следующих случаях:
Подключитесь к Диадоку. Отправляйте УПД, счета-фактуры, акты и другие документы. Аннулируйте в случае необходимости.
Как аннулировать документ в системе ЭДО Диадок
Соглашение об аннулировании система создает автоматически. Для этого нужно сформировать запрос на аннулирование и получить пօдпись втօрօй стօрօны. Вручную заполнять образец соглашения об аннулировании документа не понадобится, как принято при бумажном документообороте.
Как создать запрос на аннулирование в Диадоке
Когда кнопка «Подписать и отправить контрагенту» неактивна, скорее всего, не выбран сертификат КЭП для подписания. После выбора сертификата получится подтвердить и завершить процедуру.
Далее запрօс на аннулирование уйдет второй стороне для подтверждения.
Как подтвердить или отменить аннулирование
Контрагент прислал запрօс на аннулирование в системе ЭДО. Ответить на него можно подтверждением или отказом.
Порядок действий в первом случае:
При несогласии с запросом контрагента:
Если кнопки недоступны, вероятно, не выбран сертификат подписи. Выберите его и повторите последовательность шагов.
Аннулирование для ЭДО в роуминге
Признать электронный документ недействительным в роуминге бывает сложнее, чем при обмене документами между клиентами одного оператора ЭДО — не все операторы поддерживают аннулирование.
Когда в системе напротив документа нет кнопки «Аннулировать», контрагентам следует оценить состояние документооборота и решить внутри организации, каким образом признать подписанные документы недействительными.
Один из вариантов — подписать соглашение в свободной форме. Главное, учесть требования законодательства России. Сделать это можно как в бумажной, так и электронной форме.
Действия могут быть аналогичными работе с бумажными документами, за исключением того, что электронный документ нельзя уничтожить, поэтому нужно зафиксировать договоренность сторон письменно.
Вопрос-ответ
Можно ли признать документ недействительным в одностороннем порядке?
Инициатор вправе аннулировать документ в одностороннем порядке, если контрагент пока его не подписывал. В других случаях понадобится ждать подтверждение с его стороны.
Как законодательство регулирует аннулирование документов?
Пока не создано нормативных актов для данной процедуры. Аннулирование — функциональность операторов ЭДО, созданная для удобства пользователей.
Сколько раз можно запросить контрагента об аннулировании?
Исключительно единоразово. Если контрагент отклонил действие, документ не аннулируется и сохраняет юридическую силу.