как в битрикс 24 скопировать сделку

Поиск сделки в Б24. Как связать 2-е сделки и настроить обмен между ними?

Важно! На нашем форуме собраны тысячи вопросов и ответов (с 2015 года). Но часть из них может оказаться не актуальными с позиции сегодняшнего дня. Если у вас нет времени искать нужный ответ и проверять его актуальность, то просто оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса.

Стакнулся с задачей:

Имеются 2 направления. Первое направление создает сделку, при достежении определенного статуса сделка копируется во второе направление.
Если во втором направлении сделка провалена/выиграна меняется статус сделки в первом направлении. Какими силами это можно рганизовать?

Дарья, спасибо за ваш овет.

Сделка №2 создается копированием сделки №1 в другое направление. Каким образом можно передать ИД сделки №1 в поле сделки №2?
Выборка происходит с помощью метода «Выбор данных CRM»?

Али Алиев, доброго дня.
С действием по копированию сделки процесс сложнее. Для Вашей задачи, удобней реализовать копирование через действие «создать сделку».

В любом случае, есть рабочие решения, которые мы с Вами готовы обсудить в рамках бесплатного аудита, где мы дадим Вам рекомендации по настройкам. Вот Вам ссылочка на Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24

1. Адрес Вашего Битрикс24
2. Тарифный план, на котором работает Ваш Битрикс24
3. Срок действия лицензии Вашего Битрикс24( раздел Мой Битрикс24)

4.Тема, в которой идет обсуждение Вашего вопроса.

Источник

Как в битрикс 24 скопировать сделку

Курс предназначен для администраторов интернет-магазинов, работающих на базе системы «1С-Битрикс: Управление сайтом». Изучение курса необходимо при работе с продуктом редакции Малый бизнес и выше при организации торговых операций через Интернет.

Поэтому, если у вас нет возможности обновить продукт и/или выполнить конвертацию, то описание работы с модулем Интернет-магазин смотрите в курсе Магазин до конвертации (до версии 15.0).

Кроме того, доступны для скачивания в формате CHM следующие материалы с описанием старого функционала магазина:

Курс Администратор. Бизнес завершает группу административных курсов по Bitrix Framework.

Начальные требования

Необходимый минимум знаний для изучения курса:

Неплохо было бы иметь базовые навыки установки и администрирования *nix-систем.

У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить

Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.

Баллы опыта

уроке.

Тесты и сертификат

После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче последовательности тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.

Для преподавания оффлайн

Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 2 дня (16 академических часов).

Если нет интернета

Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox

iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate

Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome

Как проходить учебный курс?

Источник

Что такое Сделки и Заказы в Битрикс24.CRM?

Официальный термин с сайта Битрикс24:

Изначально развитие платформы Битрикс24 и Битрикс Управление сайтом шло самостоятельными двумя не пересекающимися направлениями. Обеспечением продаж для любых сфер деятельности:

Сейчас по мере развития платформы, ростом интеграционных процессов, возможностями обмена информации и способов торговли оба этих направления стали соприкасаться, пересекаться и объединяться в одной информационной среде. Но они по-прежнему живут в разных «квартирах».

В виде «канбан» или списка.

Воронка – основной инструмент аналитики, который наглядно показывает состояние и эффективность продаж.

Это мощный инструмент, позволяющий не только контролировать, но и управлять ситуацией в режиме реального времени.

Это экранная форма с обязательными и дополнительными полями, в которые заносится информация о клиенте, о условиях сделки, заказа, в которой отображается вся история взаимоотношений.

Ключевые поля — это такие поля, без заполнения которых, сохранение новой Сделки или Заказа невозможно.

Список обязательных и дополнительных полей определяется в Вашем Битрикс в зависимости от особенностей Вашего бизнеса.

Типовой академический пример применения, разграничения и работы со Сделками и Заказами:

В компании продаются бытовые электроприборы. Есть свои склады. Товары, складской учет, формирование цен ведется в 1С.

Отделы: оптовые клиенты, закупка, розница.

Сотрудники отдела закупки осуществляют периодическую закупку у контрагентов. Пополняя складские остатки.

интересно когда можно будет создавать сделки на базе заказа. Т.к. функционал тех же дополнительных приложений к сделке не распространяется на заказы. Очень не удобно. И то же создание и отслеживание отправок в заказах крайне печальное.

У нас уже есть решения, которые создают на базе заказа сделки. Односторонние или двусторонние связи. Пишите на почту, обсудим. 1@crm4.org

Это разные сущности, для разных целей. Их не будут объединять. А вот полноценный каталог товаров скоро придет в сделки.

Битрикс24 создают многофункциональную платформу для разных типов бизнесов и сценариев, возможно в будущем они сведут это все в одно место. Но видимо не скоро. Работы на десятки тысяч часов.

На самом деле они объединили это и сейчас сделка включает в себя заказ
Но только это можно пока сделать через центр продаж и только через него

Верно. rest-api метода нет для создания заказа на базе сделки.
В ручную создать не возможно.

Нужно нажимать в блок «принять оплату», и проводить заказ.

Эт точно )) Но мне кажется что метод скорее всего есть, но про него не написано в доках (а может уже и написано)
Но они пообещали что добавят волшебную кнопку которая позволит выбрать режим работы магазина ( в ИМ+CRM ) в заказах или сделках

А пока терпим и пишем костыли ))

Подскажите, пожалуйста, а возможно ли автоматически при переходе из лида в сделку переименование этой сущности с присвоением номера заказа, который бы система генерировала автоматически по порядку? Т.е. лид был «Вася пупкин», а когда он перешел в заказ стал называться «Заказ 12013427» и далее уже с ним все работают и ориентируются по номеру и клиенту приходят оповещения, что ваш заказ №. готов к выдаче, к примеру, на завершении последней стадии.

Добрый день. Да, конечно. Это можно сделать роботами в CRM. Подготовим инструкцию для Вас.

У меня тариф CRM+. Этого будет достаточно или только на расширеных работает?

Источник

Как добавить сделку?

Прежде всего сделку необходимо создать. Давайте рассмотрим все варианты добавления сделок.

Как добавить сделку?

Нажать кнопку Добавить сделку на странице сделок или плюсик под пунктом меню.

Нажать кнопку на закладке Сделки в карточке контакта или компании.

В меню действий торгового предложения:

Или в форме просмотра предложения

В меню действий контакта или компании

Сделки также можно добавить через интеграцию с интернет-магазином.

В этом случае заказы на стороне сайта будут формировать сделки на стороне Битрикс24. Подробнее об этой возможности читайте в статье Интеграция с интернет-магазином

В некоторых случаях при создании сделки необходимо указать ее направление. Подробнее об этом читайте в статье Направления сделок

Источник

Генерируем названия сделок в CRM Битрикс24 удобным для вас способом

У многих сотрудников в компании могут быть права на работу со сделками. Но не каждый сразу сможет понять, какую информацию несет та или иная сделка по её названию. Как правило, для того чтобы было проще догадаться о чём сделка, в компаниях принимают правила именования сделок унифицированным способом.

Сегодня мы рассмотрим несколько различных примеров автоматической установки названия сделок, которые могут вас вдохновить на разработку подобных правил и у себя.

Клиент 1. Продажа и реализация услуг лаборатории.

Поступила задача в рамках поддержки проекта сконструировать и запустить бизнес-процесс изменения названия сделки в зависимости от типа сделки и вида доставки.

До того, как обращение станет сделкой, в CRM появляется лид. В процессе классификации лида менеджер выясняет немного дополнительной информации, которая помогает принять решение о его конвертации в сделку. Среди обязательных полей для конвертации есть и те, что лягут в название сделки: тип запроса клиента (небольшой список возможных вариантов) и ID сделки.

Уже в процессе работы со сделкой и прохождения её по стадиям, она обрастает дополнительной собранной информацией, которая так же участвует в корректировке заголовка.

Самым странным из всех полей кажется ID. Казалось бы, зачем он там нужен? А всё просто.

Вторая задача: иметь возможность сориентироваться в списке сделок, открытом в карточке компании на вкладке «Сделки».

У клиента настроены две воронки: Продажа и Реализация, а как мы знаем, если смотреть сделки по компании в её карточке, то там все сделки идут вперемешку, и нет возможности фильтровать их по направлениям.

Можно, конечно, выводить дополнительные поля, но всё равно неочевидно как сделки продажи и реализации связаны между собой.

Сравнивать по сумме не всегда удобно, так как много сделок, в которых она одинакова. А вот указать в названии сделки на реализацию ID сделки по продаже, которая к этой реализации привела — хорошая идея.

Что мы сделали: при копировании сделки от продаж в реализацию в отдельное поле сделки по реализации копируется ссылка на сделку в воронке продаж. А чтобы эту связь было видно в списке сделок, мы добавили ID «родительской» сделки в название сделки на реализацию, а также дописали слово «Реализация».

В итоге получили отлично сформулированные, всем понятные названия сделок, которые помогают менеджерам легко ориентироваться в списке сделок, даже не заходя в их детальную карточку. Сэкономили им массу времени, дали возможность эффективнее читать информацию в отчётах по сделкам.

Клиент 2. Продажа услуг с дальнейшим сопровождением

Компания занимается довольно разноплановыми услугами, процесс продажи и реализации каждой из которых существенно отличается друг от друга.

Поэтому сразу после классификации обращения с использованием лидов происходит создание сделки в соответствующей запросу воронке.

Менеджерам мы не даём возможности писать в название «отсебятину» и формируем его исключительно из тех данных, что указаны в полях. Первым делом в названии указывается название компании, с которой прорабатывается сделка.

Так как компания не работает с физическими лицами, то мы просто проверяем поле «Компания» на заполненность, и если оно заполнено, добавляем название компании в заголовок.

Далее следует направление сделки, как и в прошлом примере, это удобно при просмотре сделок в общем списке, получении уведомлений и так далее.

Все данные берутся из полей сделки. Правило запускается при каждом изменении сделки и переписывает заголовок, если он отличается от правила.

Так что никакой самодеятельности — чистота и порядок. А главное, сотрудники сами стали инициаторами этих изменений, а значит беспрепятственно их приняли и с удовольствием пользуются списками, которые сформированы по понятным им правилам.

Как Вы понимаете, заголовок — это выдержка сути из самой сделки. По нему должно быть удобно искать в полнотекстовом поиске, его должно быть удобно читать в уведомлениях, он должен быть информативен в отчётах и списках.

Нет устоявшихся правил — спросите у коллег, они обязательно подскажут и с удовольствием поучаствуют в их формировании. А за реализацией задуманного в CRM Битрикс24 обращайтесь к нам!

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Источник